Мистические события, потрясшие Москву 1930-х годов, начинаются с появления загадочного иностранного консультанта по черной магии, профессора Воланда, чья истинная сущность вскоре раскрывается как воплощение дьявольских сил. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота-обжору, мрачного Азазелло, гаерничающего Коровьева и вампиршу Геллу, он обрушивает на столицу череду необъяснимых и скандальных происшествий. Сеанс черной магии в Варьете, разоблачающий алчность и лицемерие зрителей, самовозгорающиеся деньги и исчезновения сотрудников нехорошей квартиры на Садовой — все это выворачивает наизнанку пороки советского общества, обнажая трусость, ложь и корысть, скрытые под малой благонадежности. В этот водоворот абсурда вплетена трагическая история безвестного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный, но запрещенный роман о Понтии Пилате и подвергшегося жестокой травле со стороны литературного истеблишмента. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и верой в его талант, ради спасения Мастера от безумия и забвения решается на отчаянный шаг — заключить сделку с самим Воландом, согласившись стать королевой на его балу сатаны, что навсегда меняет их судьбы. Параллельно с московскими событиями разворачивается мощное евангельское повествование, являющееся собственно романом Мастера. Действие переносится в древний Ершалаим, где пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат сталкивается с мучительным нравственным выбором, вынужденный утвердить смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему добро и истину. Трусость, которую Пилат называет главным пороком человечества, заставляет его пойти против своей совести и казнить невинного, обрекая себя на две тысячи лет душевных страданий. Эта история становится не просто вставной новеллой, а философским стержнем всего произведения, поднимая вечные вопросы о добре и зле, истине и лжи, трусости и искуплении. В финале обе сюжетные линии гениально переплетаются: Воланд, исполнив свое предназначение и выявив людские слабости, дарует Мастеру и Маргарите не свет, но особый, уготованный именно для них вечный покой, в то время как Понтий Пилат, наконец, получает от Иешуа долгожданное прощение. Булгаков создает сложнейшую многоуровневую структуру, где реальность и миф, сатира и высокая трагедия сливаются воедино, заставляя читателя задуматься о фундаментальных основах бытия, силе любви, ценности искусства и неизбежности возмездия, которое всегда имеет глубоко личный, а не абстрактный характер.